Feito para o consultor de investimento
Gerencie patrimônio.
Fortaleça relações.
Recomende com método.
O Praxis Advisor organiza clientes, carteiras, relacionamento e recomendações em um único fluxo — com dados, histórico e responsabilidade humana em cada decisão.
Um sistema. Três pilares. Do primeiro contato à recomendação assinada.
HOJE
Bom dia. Aqui está o que pede sua atenção.
-
🤝 Relacionamento
2 perguntas de cliente esperando respostaclientes que pediram recomendação no painelResponder →
-
🎯 Recomendação
Carteira de Helena Prado 58% concentrada em um ativodiversificação pode ser pauta do próximo relatórioAbrir cliente →
-
🗂 Gerenciamento
AGRO3 caiu 4,1% hojeafeta 3 clientes · R$ 128.400 de exposiçãoPreparar recado →
RelacionamentoRevisão trimestral prontaHistórico e pauta organizados
RecomendaçãoRascunho geradoRevisão humana obrigatória
A nova base da sua operação
Três pilares. Uma visão inteira do cliente.
O mercado não precisa de mais uma tela de cotação. O consultor precisa transformar informação em acompanhamento, contexto e orientação documentada.
01G
Gerenciamento
Veja o patrimônio antes de tomar decisões.
Clientes, posições, preço médio, exposição, alertas, metas e relatórios reunidos em uma visão operacional.
- Carteiras precificadas, por custodiante e estratégia
- Renda fixa comparável: gross-up, come-cotas e marcação a mercado
- Receita por cliente e ROA da carteira de clientes
- Visão por família, não só por CPF
02R
Relacionamento
Transforme cadastro em acompanhamento contínuo.
Do lead à reunião de revisão: registre contexto, objetivos, conversas, metas e próximos passos sem perder a história.
- Funil, anamnese, timeline e metas
- Portal e comunicação com confirmação de leitura
- Trilha selada de recomendações, datada e exportável
- Quem contatar primeiro numa queda, por risco declarado × real
03R
Recomendação
Recomende com fundamento, processo e registro.
Conecte suitability, carteira e cenário para preparar análises revisáveis — sem confundir orientação com execução.
- Suitability com trava: perfil vencido bloqueia recomendação
- Alocação-modelo com alerta por banda de desvio
- Rascunho assistido por IA, revisão e assinatura
- Envio documentado ao portal do cliente
Da prospecção ao acompanhamento
O trabalho flui. O contexto permanece.
Cada etapa alimenta a próxima, sem depender de planilhas paralelas ou conversas perdidas.
RELACIONAMENTO
Capte e conheça
Origem do lead, anamnese, perfil, objetivos e restrições.
GERENCIAMENTO
Organize e acompanhe
Carteira, exposição, metas, alertas e histórico em uma ficha viva.
RECOMENDAÇÃO
Analise e documente
A IA prepara; você revisa, fundamenta e assina.
RELACIONAMENTO
Comunique e registre
O cliente recebe no portal e cada interação volta para a timeline.
IA com responsabilidade definida
A inteligência artificial prepara.
O consultor decide e assina.
O Praxis usa IA para organizar fatos, comparar cenários e redigir rascunhos. A recomendação só avança depois da revisão humana — e o sistema não executa ordens em nome do cliente.
✓ Suitability no contexto✓ Rascunho editável✓ Histórico de comunicação✓ Sem execução automática
01IAPrepara análiseDados, carteira e contexto
↓
02HUConsultor revisaEdita, decide e fundamenta
↓
03✓Cliente recebeRecomendação documentada
PAMeu patrimônio
PATRIMÔNIO ACOMPANHADOR$ 1.284.620+ 8,4% em 12 meses
Nova mensagem do seu consultorRevisão trimestral da carteiraHoje, 09:42
Portal do clienteA sua orientação continua entre as reuniões.
Relacionamento que não termina na reunião
O cliente acompanha.
Você mantém a proximidade.
Carteira, desempenho, recados e documentos (contrato, política) em um portal simples. Quando surge uma dúvida de recomendação, ela volta para o consultor responsável.
- Visão claraPatrimônio e posições sem ruído operacional.
- Comunicação registradaRecados com confirmação de leitura.
- Responsabilidade preservadaO assistente informa; o consultor orienta.
NOVO · PRODUTO VERTICAL
Praxis Hedge Agro
Da arroba à margem protegida.
O primeiro produto especializado do ecossistema conecta exposição física, base regional e estratégias com BGI para transformar risco de preço em uma conversa objetiva.
- Venda futura, put e collar
- Base regional e cenários
- Margem boi–milho
Perguntas diretas
O essencial antes de começar.
Para quem é o Praxis Advisor?+
Para consultores de investimento independentes que precisam integrar gerenciamento de clientes e carteiras, relacionamento e recomendações documentadas em uma única operação.
O Praxis executa ordens pelo cliente?+
Não. O sistema apoia a orientação, a análise e a documentação. A adoção e a implementação da recomendação permanecem com o cliente.
A IA recomenda automaticamente?+
Não. A IA prepara rascunhos e análises para revisão. O consultor decide, edita, fundamenta e assina antes de qualquer envio.
Os dados de mercado estão integrados?+
Sim. Carteiras, painéis e análises podem usar dados oficiais da B3 em tempo real, com degradação segura quando algum bloco estiver indisponível.
Sua operação, com mais método
Comece pelo cliente.
Conecte todo o resto.
Gerenciamento, relacionamento e recomendação em um fluxo desenhado para o consultor de investimento.